Сюжет разворачивается вокруг идеального, на первый взгляд, отпуска пары — Ани (Анна Завтур) и Миши (Павел Попов). Но романтическая идиллия рушится, когда Аня встречает своего бывшего, Сахара (Артур Бесчастный), главаря криминальной группировки, которого считала погибшим. Вместо подготовки к помолвке она оказывается втянутой в опасные авантюры, связанные с наркотиками, подпольными сделками и погонями по узким улицам Хошимина.
Тем временем Миша, оставшись один, начинает собственное расследование, сталкиваясь с безразличием местных властей. Его путь пересекается с капитаном вьетнамской армии Тао (Донг Ань Куинь), которая мстит за смерть сестры, погибшей от передозировки. Вместе они погружаются в криминальный мир, где доверие — роскошь, а каждый шаг может стать последним.
